原文作者:
Ignas | DeFi Research
原文编译:深潮TechFlow
随着Crypto发展成为一个全球行业,西方和英语国家的 KOLs 的主导地位可能会让我们忽视西方以外的机会。
例如,在我
上一篇关于市场现状的博客文章
中,我惊讶地发现 OpenSocial 的用户数量超过了 Farcaster 或 Lens,尽管在 X 平台上的关注度要低得多。它们成功的秘诀是什么?印尼、越南和印度占据了主要的用户基础。
因此,在这篇博客文章中,我和 Pink Brains 官方 X 账号背后的大脑 Mai 联手,分享关于南亚加密市场的见解。
我们还采访了几位来自南亚国家的人,以了解他们的个人经历。
南亚 - Crypto的荒野
Token2049 新加坡无疑是 2024 年最大的Crypto盛会,而让我们印象深刻的一点来自 Andy 的分享:“
亚洲市场仍然未被开发。
”
虽然东亚——如韩国、香港、台湾、中国和日本——已经成为一个主要的Crypto中心,拥有明确的监管政策、大型机构和专业投资者的参与,但中南亚和大洋洲 (CSAO) 对Crypto采取了一种不同的、常常被忽视的方式,这在西方的加密 Twitter 上并不常见。
以下是 2024 年 Chainalysis 全球Crypto采用指数地图。
根据 Chainalysis 的数据,中南亚和大洋洲 (CSAO) 地区是第三大Crypto市场,在 2023 年 7 月至 2024 年 6 月期间,流入的Crypto超过 7500 亿美元。这占全球总额的 16.6%。让这个数字沉淀一下。只有北美和西欧的数字更高。
在 2024 年全球Crypto采用指数中,中南亚和大洋洲(Central & Southern Asia and Oceania)地区确实表现突出,该地区有七个国家跻身前 20 名:印度 (1)、印度尼西亚 (3)、越南 (5)、菲律宾 (8)、巴基斯坦 (9)、泰国 (16) 和柬埔寨 (17)。
南亚人民如何采用Crypto?
越南
首先,我们来看看越南,这里是我们 DeFi 创作者工作室 Pink Brains 团队的大部分成员来自的地方,他们为市场提供了个人经验。根据 Triple-A 的数据,越南是Crypto拥有率第二高的国家。大约 21.2% 的人口持有Crypto,仅次于阿联酋的 34.4%。
根据 Chainalysis 的数据,越南去年也获得了丰厚的利润,全球排名第三,
现金化的Crypto收益达到 11.8 亿美元
。这是西班牙和菲律宾收益的两倍,是泰国收益的三倍。
造成这种情况的原因之一是越南政府对Crypto的模糊立场。虽然Crypto并没有被禁止,但在实际使用中,如支付或抵押,并不被允许。这使得持有Crypto变得具有吸引力,尽管真正的采用率仍落后于其他东南亚国家。
对于大多数越南加密投资者来说,CEX (CEXs) 是首选。Binance、Bybit、OKX 和 BingX 是最受欢迎的交易所,而由于语言障碍和复杂的 KYC 过程,Coinbase 的市场份额很小。在 CEX 上进行交易和持有Crypto仍然是最常见的投资策略。
空投撸毛和加密Mining在这里非常流行。你会看到大量的 TG 和 Facebook 群组分享技巧、“隐藏宝藏”提醒和Tokens赠品。
事实上,购买克隆账户、伪造KYC或设置机器人都非常简单和便宜,几乎没有什么麻烦。
这使得来自越南农民的 Sybil 攻击成为协议的一大挑战。一些你会听说的大型空投包括 Arbitrum、LayerZero、Aptos 和 zkSync。
越南的大多数投资者并不是经验丰富的交易者。他们主要寻求快速获利,将Crypto视为主职工作之外的副业或改变人生的机会。资深投资者通常在Decentralization交易所 (DEXs) 上寻找低市值Tokens,同时在CEX (CEXs) 上持有大量资产。与此同时,2022 年以来的新投资者往往追逐空投和回馈奖励。经验丰富的交易者通常在重大黑天鹅事件(如 FTX 或 Luna)中亏损,而新手则常常因错误的 KOL 信号、诈骗或过度杠杆而受到损失。
越南是国际数学竞赛的顶尖国家,也是Blockchain开发人才的中心。你可能听说过像 Loi Luu(Kyber Network)和 Vu Nguyen(Pendle)这样的知名人物,但这里也有一些臭名昭著的连环诈骗犯,比如 Whale Markets 背后的那个人!
注意:我的团队对这个人非常反感。请查看上面的讨论,了解他是如何损害投资者利益的。Mai 还告诉我,越南的零售银行和非现金支付正在快速发展。越南正沿着类似中国的道路前进数字钱包、银行应用程序和信用卡逐渐取代现金,尤其是在大城市。这一变化对 Web3 来说是个好消息,为加密支付的普及创造了条件,就像新加坡目前的情况一样。越来越多的大公司开始将Blockchain技术融入他们的业务中。
我们已经看到银行业进行了一些初步测试,例如
汇丰越南
进行的首次 L/C 支付实时Blockchain实验。这些尝试表明,越南企业对Blockchain技术非常关注。
但目前仍需等待法律框架对Crypto的进一步开放。
印度
尽管印度的法规和税收不断变化,该国仍然是全球加密市场的主要玩家。印度对加密收益征收高达 30% 的税收,并对所有交易征收 1% 的税,这导致一些投资者寻找限制较少的国际交易所。尽管面临这些障碍,Crypto在印度依然快速增长。印度创新型加密创业公司的崛起表明,需要更有利的税收政策和更清晰的法规,以保持这一发展势头。
我在 X 上询问
Hitesh.eth
什么让印度独特。除了他对Crypto的独到见解,Hitesh 还在
开发一个平台(DYOR)
,帮助人们更轻松地理解加密基础知识。印度拥有最大的失业青年群体,他们渴望为获得激励而努力。如果操作得当,应用程序可以通过Tokens和积分的形式引导这些激励,就像过去在 Axie 中看到的那样。在基础设施方面,印度拥有一些最优秀的开发者资源,其成本远低于欧盟和美国。
他说,“超过 50% 的社区相关职位由印度人承担,还有更多人渴望加入这一领域。“但这种Crypto的临时工作和高昂的抱负”导致了一些问题,正如过去一些空投所示,造成了对印度人的错误印象。然而,这种看法不应被概括,因为它更具个案性,而非普遍代表性。”
印度尼西亚是交易量增长最快的市场之一。
根据印度尼西亚Crypto交易所 Pintu 的一位产品经理,加密活动的增长主要是由投机推动的。“许多人仍然将加密视为快速盈利的一种方式,”他说。“现在,很多交易者转向 TG 群组获取信号,就像他们以前进行股票交易时一样,但由于新Tokens不断涌现,加密领域的活动甚至更为激烈。”他还表示,印度尼西亚证券交易所的更严格规则可能正在推动人们转向Crypto。“由于新的全面竞价拍卖措施使股票交易更加严格,一些投资者正在寻找像Crypto这样的替代方案。”
与地区和全球的平均水平相比,印度尼西亚在Decentralization交易所 (DEX) 和Decentralization金融 (DeFi) 活动方面表现突出。
这一点得到了
Eli5DeFi 在 X 上
的证实,他表示:“许多印度尼西亚人参与Crypto交易,通常从迷因币或空投开始,因为它们更简单且更具吸引力。尤其是空投,通常只需时间和精力即可参与。”
他补充道:“我们最近主要使用 TON 应用,有些人甚至建立自己的社区来Mining和撸
$DOGS
、
$NOT
和 $HAMSTER。”
随着印度尼西亚人变得更加精通Crypto,收益 farming、质押和Decentralization金融 (DeFi) 项目越来越受欢迎。这一增长形成了一个新的“加密狂热者”社区,超过一半的投资者是千禧一代和 Z 世代,他们寻求新兴科技和快速利润。
DeFi 也在兴起,有很多来自印度尼西亚的 DeFi 建设者 -
Eli5DeFi
举几个有名的的例子:
@0x_eunice
- Monad 联创
@Mariobern
- Pyth 联创
@bradydonut
- HawkFi 联创
@BrianLimiardi
- Copra 联创
@smsunarto
- Argus Labs 创始人
@bizyugo
- No. 1, Debank
@mathdroid
- Pandora
@PatriaAbditiar
- Sociocat
新加坡
虽然印度尼西亚和越南等国家看到Crypto的采用是由“Crypto退化”和快速收益的承诺推动的,但新加坡的情况却有所不同。
Saprolings(Web3 孵化器)
的 Ronald Chan 告诉我,在中国关闭加密公司后,新加坡的加密公司数量激增。他们选择新加坡的原因如下:
地理位置靠近中国
深厚的中国文化
宽松的政治环境
低税率
大量讲中文的群体
资本(包括Bitcoin)的自由流动
强有力的法律制度(这非常重要)
受过良好教育的人员来经营企业
区域内的强大金融中心
在该区域内几乎没有其他选择
“我们通过成为邻国的领导者的银行来保护自己。” - Ronald Chan
其次,监管进展和商户服务显示出Crypto更大的潜力,不仅仅是交易和投资。Ronald 指出,新加坡“向本地银行和外国银行颁发银行执照,以便公平竞争,这与其他许多国家不同。”
此外,新加坡“拥有一个全国性的二维码扫描系统,类似于中国的微信支付和支付宝(称为 Paynow QR),大多数人使用它。Mastercard 和 Visa 随处可用,但用户和商户并不满意,因为双方都需支付额外费用。”
更重要的是,许多人用于打车、食品配送和其他服务的超级应用程序 Grab 开始允许用户使用Crypto为电子钱包充值。现在,用户可以使用Bitcoin、Ethereum、XSGD(新加坡本地稳定币)、Circle USD 和 Tether 付款。
在 2024 年第二季度,新加坡商户服务的加密支付达到近 10 亿美元,创下两年来的最高水平。
这是一个有趣的转变,尤其是在一个传统支付系统已经高效的市场中,这表明Crypto正逐渐成为更多人的常见资产。
与此同时,超过 75% 的 XSGD 转账金额在 100 万美元或更少,其中近 25% 的转账在 10,000 美元以下,这清楚表明当地加密市场中零售用户的基础正在增长。
成功的原因是清晰的监管,这增强了对稳定币的信任。
在 2023 年,新加坡金融管理局 (MAS) 制定了稳定币的指导方针,而在 2024 年,它推出了Crypto托管和许可规则。
这证明了清晰的监管对美国Crypto采纳的积极影响。
案例研究:TON 成功进入南亚市场
TON 的点击赚取游戏在南亚非常受欢迎,真让人惊讶。就我个人而言,我尝试过,但获得的奖励对我来说并不划算。
你可能会因为过度分发的空投和“无脑”的点击赚取游戏而低估 TON,但它实际上与他们将Crypto带入每个人口袋的目标是一致的。
通过获得免费Tokens,新一波用户可以开始学习如何在Decentralization交易所 (DEX) 上交易、增加流动性、进行质押,并逐步探索生态系统的其他方面。
你知道这些用户主要来自哪里吗?独联体国家以及南亚。
Notcoin 的网站 (notco.in) 超过 66% 的访问来自独联体国家。其次是印度尼西亚、越南、中国和印度等亚洲国家。Getgems.io 和 Hamster Kombat 显示出类似的趋势,与 TG 用户基础一致。
提供免费Tokens的 TG Mini Bot 项目类似于 Axie Infinity 在菲律宾的崛起。
TON Blockchain的成功归结于两个高采用率的领域:免费空投和点点小游戏。
免费空投领域
每个人都厌倦了积分换空投的活动。这就是 TG 的免费空投场景使其独特的地方。 它利用 TG 的 9 亿用户来分发诸如 DOGS 的Tokens。DOGS 起初作为一个 meme,因其公平分配和没有预售的方式而受到关注。这吸引了新用户进入Blockchain,使 DOGS 与典型的加密Tokens不同。
DOGS 很快在主要的CEX (CEX) 上上市,如 Binance。空投金额从每个钱包 $10 到 $60 不等。对于许多西方投资者来说,这可能听起来不算多,但用户可以通过多个账户进行撸毛。对于许多发展中国家的人来说,这些空投在经济困难中提供了一种新的收入来源。
点点小游戏
点点小游戏,如 Hamster Kombat,在南亚国家快速增长。在短短三个月内,它达到了 2.39 亿注册,使其成为最受欢迎的点点小游戏之一。
它在短短一周内还取得了超过 1000 万的 YouTube 订阅者。太疯狂了。这在许多西方国家是前所未有的数字。
根据 Bitget Premarket 数据,其Tokens的总市值为 9.2 亿美元,这意味着空投的价值可能在 5.5 亿美元左右。
由于简单的游戏机制、推荐活动和良好的社交影响,像 Hamster Kombat 这样的点击赚取游戏在东南亚的Crypto影响者中迅速吸引了大量关注。
这些影响者在 TikTok 和 X 上同样非常受欢迎,分享推荐链接并传播有关这种类型游戏的信息。
总结
南亚和东南亚是世界上人口最多的地区之一,拥有年轻且热衷于科技的人群,使其成为Crypto企业的关键市场。现在,它是仅次于美国和西欧的第三大重要市场。
但是,由于该地区各国在收入、政府法规和经济条件方面差异明显,企业很难为每个国家制定相应策略。
Ton 似乎在针对投机者市场的策略上做得很好,加密支付的接受度也在不断上升。
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